Angebot öffnen
Um die Liste aller Angebote zu öffnen, gehe auf Menüpunkt Kunden → Angebote und klicke dort auf das Stift-Symbol in der Zeile des gewünschten Angebots. Über das Suchfeld kannst du die Liste der Angebote bei Bedarf filtern. Du kannst alternativ das Kundenkonto über Kunden → Kunden öffnen und dann im Tab Angebote das entsprechende Angebot auswählen.
Angebotsdialog
Im Angebotsdialog können alle wichtigen Aspekte eines Angebots bearbeitet werden. Im Folgenden werden die Funktionen der verschiedenen Tabs erläutert.
Tab Übersicht
Im Tab Übersicht werden wichtige Details des Angebots gegliedert dargestellt und grundlegende Einstellungen des Angebots festgelegt. Insbesondere kannst du die Versandart und Versandkosten bestimmen und damit deinen Kunden sehr genau und transparent kommunizieren, welche Kosten bei einer Angebotsannahme auf sie zukommen.
- Angebot ist steuerfrei – Mit dieser Option legst du fest, ob das Angebot grundsätzlich “steuerfrei” erstellt werden soll oder nicht. Wird ein Angebot als “steuerfrei” deklariert, erfolgt die Rabattierung im Tab Positionen auf Basis der Artikel-Netto-Preise und es werden keine Umsatzsteuerbeträge auf dem Angebots-PDF ausgewiesen. Falls der Kunde im Shop steuerfrei einkaufen kann, wird die Option automatisch gesetzt.
Hinweis: Die "Steuerfreiheit” des Angebots bezieht sich hier (lediglich) auf die Art der Rabatt-Berechnung und die Form des Angebots-PDF. Bei der Annahme des Angebots werden für die daraus resultierende Bestellung nur dann keine Steuern berechnet, wenn der Kunden tatsächlich steuerbefreit im Shop einkaufen kann. Dies hängt von deinen Shopeinstellungen bzw. der Kundengruppe ab. Weitere Informationen dazu findest du in der Dokumentation von Shopware im Abschnitt Steuer.
- Versandart – Hier bestimmst du die Versandart, mit der das Angebot nach Annahme versendet werden soll. Du kannst dich zwischen einer der aktiven Versandarten oder der Option Bei Angebotsannahme wählbar entscheiden, sodass die Versandart bei Angebotsannahme im Frontend ausgewählt werden kann.
Hinweis: Du kannst hier auch Versandarten auswählen, die womöglich mit dem Warenkorb nicht möglich sind, z.B. wenn die Versandart für bestimmte Kategorien gesperrt wurde. In diesem Fall erscheint bei Angebotsannahme eine Meldung im Frontend und das Angebot kann nicht angenommen werden.
- Versandkosten – Hier kannst du wählen, ob die Versandkosten dem regulären, in der jeweiligen Versandart hinterlegten Preis entsprechen sollen (regulärer Preis), ob du selbst den Preis bestimmen willst (fester Preis) oder ob das Angebot versandkostenfrei ist (versandkostenfrei).
- Angebot ist zeitlich begrenzt – Mit Hilfe dieser Option erstellst du Angebote mit beschränkter Laufzeit. Die Laufzeit wird hierbei in Tagen angegeben und beginnt mit Freigabe des Angebots. Nach Ablauf der Frist können die Angebote nicht mehr angenommen werden.
- Referenzpreis für Rabattberechnung – Mit dieser Option bestimmst du den Referenzpreis für prozentuale Rabattierungen im Tab Positionen:
Listenpreis: Der Preis entspricht dem Preis in den Artikelstammdaten und gilt für die Standardkundengruppe.
Kundenpreis (voreingestellte Auswahl): Der Preis ist möglicherweise geringer als der Listenpreis, wenn der Kunde einer Kundengruppe angehört, für welche Warenkorbrabatte unter Einstellungen → Grundeinstellungen → Shopeinstellungen → Kundengruppen festgelegt wurden.
Hinweis: Die Referenzpreise können unter Umständen von den tatsächlichen Preisen abweichen. Da das offene Plugin-System von Shopware grundsätzlich Eingriffe auf allen Ebenen des Shop-Systems erlaubt, ist es unmöglich, immer alle Shopfunktionen vollumfänglich zu unterstützen. Beachte hierzu auch unsere Hinweise zur Kompatibilität mit anderen Plugins.
Tab Positionen
In diesem Tab findet die eigentliche Bearbeitung des Angebots statt, namentlich die kundenspezifische Rabattierung der einzelnen Angebotspositionen.
Mit Hilfe des Stift-Symbols im Anzeigebereich des Gesamt-Rabatts im unteren Teil der Tabelle kann ein “globaler” prozentualer Rabattwert definiert werden, welcher dann auf jede Position des Angebots angewendet wird. Hinter dem Wort Gesamtrabatt siehst du außerdem, ob dieser sich auf den Kundenpreis bzw. den Listeneinkaufspreis bezieht, entsprechend deiner Einstellungen im Tab Übersicht.
Alternativ kannst du auch individuelle Rabatte pro Angebotsposition definieren, indem du in das jeweilige Feld Rabatt(%) oder Preisbrutto klicken. Der prozentuale Rabatt bezieht sich dabei auf den im Tab Übersicht gewählten Referenzpreis, welcher hier zur einfacheren Orientierung farblich hervorgehoben dargestellt wird. Durch eine Änderung auf Positionsebene wird auch der Gesamt-Rabatt entsprechend verändert.
Der angezeigte Netto-EK-Preis bezieht seinen Wert vom Feld Letzter Einkaufspreis (netto) in den Artikelstammdaten und verändert sich somit entsprechend, wenn du den Artikel zwischenzeitlich zu einem anderen Preis erwirbst. Die absolute Marge errechnet sich dann aus dem Netto-Verkaufspreis abzüglich des Netto-EK-Preises. Für die prozentuale Marge wird die absolute Marge noch einmal durch den Netto-Verkaufspreis geteilt.
Der Netto-EK-Preis sowie die Marge (prozentual und absolut) können bei der Rabattierung herangezogen werden. Beachte jedoch, dass diese Werte zunächst nur Prognosen darstellen und aufgrund der Bewertung des Bestands anhand des Lifo-Verfahrens erst mit dem Bestellabschluss konkret werden.
Sollten bestimmte Felder für dich als Shopbetreiber nicht relevant sein, klicke in der Spalte ganz rechts auf den Pfeil und wähle im Menüpunkt Spalten aus, welche der verfügbaren Spalten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Tab Dokument
Für jedes Angebot wird ein Angebots-PDF erstellt, welches automatisch aktualisiert wird, wenn Änderungen am Angebot vorgenommen und gespeichert werden. Das Dokument entspricht somit zu jeder Zeit dem aktuellen Stand des Angebots.
Im linken Bereich Einstellungen kannst du verschiedene Einstellungen betreffend der Angebotsdokumente machen. Du kannst hier festlegen, ob Rabatte auf dem Dokument ausgewiesen werden sollen, ob die Angebotspositionen als Nettopreise angezeigt werden sollen (insbesondere bei Angeboten an gewerbliche Kunden interessant) und wie viele Artikel pro Seite auf dem Angebots-PDF angezeigt werden sollen. Ganz unten kannst du außerdem einen Kommentar eingeben, der dann mit auf das PDF übernommen wird.
Im rechten Bereich siehst du Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung und kannst dir zudem die aktuellste Version über den Button Dokument anzeigen anzeigen lassen. Über den Button Dokument per E-Mail versenden öffnet sich ein Dialog zum Versand des PDFs via E-Mail an den Kunden. Der Text der E-Mail kann vor dem Absenden angepasst werden.
Tab Nachrichten
Hinterlässt ein Kunde bei Angebotsanfrage eine Nachricht für den Shopbetreiber, so wird diese im Tab Nachrichten angezeigt.
Tab Interne Kommunikation
In diesem Tab können angebotsbezogene Kommentare hinterlegt werden. Diese Kommentare sind ausschließlich für die interne Dokumentation gedacht und sind für den Kunden nicht sichtbar.
Tab Dokument-Historie
Während im Tab Dokument immer die aktuellste Version des Angebots-PDFs zu finden ist, kannst du in diesem Tab nachverfolgen, wann eine neue Dokumentenversion erstellt wurde und sich diese anzeigen lassen. Du siehst auch beispielsweise, wann das Angebot erstellt, freigegeben und angenommen wurde.