Für die Nutzung des Plugins ist einmalig die Registrierung bei finleap connect notwendig. Öffne dazu im Backend die finleap connect Kontenverwaltung unter Kunden → Zahlungen → Kontenverwaltung. Wenn du noch nicht eingeloggt bist, erscheint folgender Hinweis:
Mit einem Klick auf OK öffnet sich die nachfolgende Seite, auf welcher du dich mit deinem bestehenden Account einloggen oder neu registrieren kannst.
Sobald du auf Registrieren klickst, erklärst du dich außerdem damit einverstanden, dass wir als Pluginhersteller dauerhaften Zugriff auf deine zukünftig bei finleap connect verfügbaren Kontoinformationen erhalten. Dies ist notwendig, damit Transaktionen von deinem neuen finleap connect Account mit dem Plugin Bankabgleich importiert werden können.
Im nächsten Schritt kannst du über die Suchfunktion deine Bank auswählen:
Welche Eingaben auf der nächsten Seite gemacht werden müssen, hängt von deiner Bank ab, daher möchten wir dir hier nur einen kurzen Überblick über die Funktionsweise der einzelnen Varianten geben.
- Variante 1: Du gibst die Logindaten (Benutzername und Passwort) zu deinem Online-Banking ein und finleap connect ruft mittels deiner Daten die Umsätze von deinem Konto ab.
- Variante 2: Du gibst deine IBAN ein und wirst anschließend auf die Online-Banking Seite deiner Bank weitergeleitet, wo du dich einloggen und im Rahmen der 2-Faktor-Authentifizierung mit dem von dor gewählten Faktor identifizieren musst. Auf diesem Weg erhält finleap connect deine Kontoumsätze, ohne selbst im Besitz deiner Logindaten zu sein.
- Variante 3: Diese Variante funktioniert ähnlich wie Variante 2. Im Unterschied dazu musst du nach der 2-Faktor-Authentifizierung noch einmal bestätigen, dass du damit einverstanden bist, dass finleap connect Zugriff auf deine Daten erhält.
Dabei kannst du dich noch entscheiden, ob du deine PIN bzw. dein Passwort speichern möchtest. Dadurch ermöglichest du dem Plugin den Import von Transaktionen ohne erneute Anmeldung bei finleap connect. Darüber hinaus ist dies Voraussetzung für den automatischen Import neuer Banktransaktionen über den Cronjob.
Solltest du dich gegen das Speichern der PIN entscheiden, wirst du bei jedem Import neuer Transaktionen aus dem Backend auf die Anmeldeseite von finleap connect umgeleitet und musst dich dort erneut einloggen. Durch die Anmeldung wird finleap connect autorisiert, aktuelle Kontobewegungen abzurufen. Erst wenn diese Synchronisation zwischen deinem Bankkonten und finleap connect gegeben ist, können neue Transaktionen von unserem Plugin bei finleap connect abgefragt und importiert werden.
Wähle nun die Konten aus, die zukünftig mit finleap connect synchronisiert werden sollen und klicke auf WEITER. Das Fenster schließt sich danach und du landest wieder im Backend.
